شرکت سبدگردان تابان با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی و با به  کارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روش های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی است که در این روش اطلاعات موجود در صورت های مالی و گزارش های مربوط به صنعت و عامل های اقتصادی به منظور تعیین ارزش ذاتی واوراق بهادار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مورد تحلیلگران با استفاده از عوامل مرتبط با ارزش ، تغییرات قیمت آتی سهام را پیش بینی می‌کنند.

در سبدگردانی تابان، برای تحلیل و ارزیابی دقیق اوراق بهادار از پنج لایه اصلی استفاده می‌کنیم:

۱. تحلیل بنیادی
با بررسی کامل صورت‌های مالی شرکت‌ها (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد) و محاسبه نسبت‌های کلیدی مانند P/E و P/B، ارزش ذاتی سهام را با روش تنزیل جریان نقد آزاد (DCF) و مدل‌های مبتنی بر سود تقسیمی برآورد می‌کنیم.

۲. تحلیل تکنیکال
نمودارهای قیمت و حجم معاملات را برای تشخیص الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده واکاویده، و از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک، RSI، MACD و سطوح فیبوناچی بهره می‌بریم تا نقاط ورود و خروج بهینه را بیابیم.

۳. مدل‌های کمی
با به‌کارگیری مدل میانگین–واریانس مارکویتز، پرتفو را به‌صورت کمی بهینه می‌کنیم و با شبیه‌سازی مونت‌کارلو، توزیع احتمالی بازده و ریسک را پیش‌بینی و مدیریت می‌کنیم.

۴. تحلیل عرضه و تقاضا
جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی حقیقی و حقوقی به صندوق‌ها را رصد می‌کنیم و با پایش حجم معاملات اختیار معامله و نوسان ضمنی، رفتار بازیگران بازار را تحلیل می‌کنیم.

۵. پیش‌بینی و نظارت مستمر
با استفاده از مدل‌های سری‌زمانی (ARIMA/GARCH) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، روندهای قیمتی را پیش‌بینی می‌کنیم و به‌صورت روزانه پارامترها را بازبینی و ترکیب دارایی‌ها را بر اساس اخبار و داده‌های کلان به‌روزرسانی می‌کنیم.

این بستر تحلیلیِ چندجانبه، تضمین می‌کند تصمیم‌گیری شما بر پایه داده‌های معتبر باشد و در عین حال ساختار و رازهای اختصاصی ما محفوظ بماند.